گروهی از افراد ناهمگون خود را در یک خانه روستایی قدیمی در پنسیلوانیا حبس می‌کنند تا از حمله گروهی از غول‌های گوشت‌خوار که شمال شرقی را ویران می‌کنند، در امان بمانند.

در یک خیابان مخروبه شهری در محله‌اش، انولا پنی جوان شیفته تئاتری می‌شود که به نظر می‌رسد مدت‌هاست متروکه شده است. یک شب، او متوجه می‌شود که در ورودی کمی باز است و بی‌مهابا تصمیم می‌گیرد به داخل بخزد. اما در آن سالن تاریک و فرسوده، نمایشی متفاوت از هر آنچه تا به حال دیده، در برابر چشمانش آغاز می‌شود. مجری این نمایش یک عروسک خیمه‌شب‌بازی انسان‌نمای ترسناک به نام پگ پوئت است که پنی را با شش داستان عجیب آشنا می‌کند: زوجی که در منطقه‌ای دورافتاده از کوه‌های پیرنه فرانسه سفر می‌کنند و مسیرشان با یک ساحره هوس‌باز تلاقی می‌کند؛ یک عاشق پارانوئید که با خشم شریک زندگی‌اش که به سیم آخر زده روبرو می‌شود؛ رویاهای فرویدی یک شوهر خیانت‌کار که مرزهای بین توهم و واقعیت را محو می‌کند؛ وحشت‌های دنیای واقعی که از دریچه ذهن یک کودک تفسیر می‌شوند؛ زنی معتاد به خاطرات دیگران که نیاز خود را از طریق مایع زجاجیه چشم قربانیانش تامین می‌کند؛ و یک وسواس انحرافی به شیرینی‌جات که برای زوجی که بیش از حد غرق آن شده‌اند، تلخ می‌شود.

مجموعه‌ای از سه داستان ترسناک که توسط جورج ای. رومرو ارائه می‌شود. در «دره سایه»، زنی در جنگل‌های آمریکای جنوبی به دنبال شوهر گمشده‌اش می‌گردد، اما خودش در معرض خطری بزرگ قرار می‌گیرد. در «خیس»، مردی تنها یک جعبه خالی در ساحل پیدا کرده و آن را باز می‌کند که نتایج فاجعه‌باری به همراه دارد. در «عیادت»، پزشکی به یک خانه روستایی فراخوانده می‌شود تا یک بیماری عجیب را تشخیص دهد. این بخش فیلم کوتاهی است که توسط تام ساوینی در سال ۲۰۰۴ به عنوان یک پایلوت تلویزیونی شکست‌خورده کارگردانی شده بود.